Полномасштабная война с Россией поставила под сомнение саму возможность Украины вести внешнюю торговлю. Украина пока не может приблизиться к довоенным показателям экспорта и только пытается создавать новые логистические цепочки для торговли. "Дрон Медиа" проанализировал, какие отрасли пострадали больше всего и как меняется структура экспорта.
Проблема экспорта во время войны
В 2021 году украинский экспорт составлял 40% ВВП страны ($68 млрд), его объемы увеличились на 38% по сравнению с 2020-м. После начала полномасштабной войны с Россией экспорт украинских товаров за рубеж сократился в два раза: в феврале 2022 года было экспортировано 13 млн тонн товаров на сумму $5,7 млрд, в марте — 6 млн тонн продукции на $2,7 млрд. С мая экспорт стал понемногу расти, но еще далек от довоенных показателей. В июне он составил $3,2 млрд.
Еще более драматично в Украине упал импорт: более чем в 3 раза за первый месяц войны. Это было связано с блокировкой ключевых украинских портов российскими войсками, повреждением заводов и инфраструктурных объектов от российских бомбардировок, сокращением работы предприятий из-за военных угроз.
Кроме того, от некоторых статей экспорта пришлось отказаться ради того, чтобы гарантировать работоспособность критично важных отраслей экономики. Так, в июне правительство закрыло экспорт природных ресурсов — мазута, угля и природного газа, чтобы гарантировать себе запасы для прохождения отопительного сезона. Дважды, в марте и июле, запрещали экспорт минеральных и азотных удобрений для того, чтобы пройти успешно посевную. Впрочем, удобрения — это незначительная часть экспорта, составляющая около 0,4% общего экспорта за первый квартал 2022 года.
При этом торговля с ЕС даже немного выросла после начала войны: $6,86 млрд во втором квартале 2022-го против $6,4 млрд во втором квартале 2021-го. В то время как со всеми остальными странами торговля значительно упала — на 80%. В том числе Украина практически полностью потеряла важный для себя китайский рынок.
Инфраструктура
Экспорт Украины в большей мере состоит из торговли сырьем, а не товарами глубокой переработки. А перевозка сырья всегда связана с большими объемами, которые можно перевести только морскими путями, заблокированными российскими военными.
Поэтому блокада портов сильно ударила по украинской торговле. Перевозки водным транспортом сократились на 86,5%. Только два украинских порта на Дунае, Измаил и Рени, могут в небольших количествах отправлять товары на экспорт.
Морская блокада Украины начала осуществляться за несколько дней до нападения на Украину. Российский флот еще 13-19 февраля заблокировал значительную часть акватории Черного и Азовского морей, якобы для проведения учений.
Уже после 24 февраля Россия не только блокировала украинские порты, но и обстреливала их, разрушала морскую инфраструктуру, захватывала судна, заявляют украинские власти.
Сейчас Украина вынужденно использует железные дороги, чтобы отправлять свои грузы в польские и румынские порты. Экспорт через железные дороги не только сильнее ограничен в объемах, но и имеет ряд других проблем. Например, европейские поезда используют более узкую колею (1 435 мм), чем украинские (1 520 мм). Это усложняет логистику, т. к. продукцию нужно перегружать в другие вагоны, и задерживает время прибытия украинских товаров.
Поэтому одними из ключевых задач для Украины стали увеличение пропускных способностей автотранспорта и железных дорог, и развитие мультимодальных путей, когда транспортировка одного и того же груза осуществляется разными способами во время пути следования до адресата.
Агропродукция
Украина — один из мировых лидеров по поставкам зерновых и масличных культур. "Дрон Медиа" уже писал о последствиях блокады поставок украинской агропродукции для Украины и мира, а также объяснял, почему трудно найти пути для обхода морских путей для этого вида продукции. Поэтому здесь коротко напомним о ключевых цифрах и проблемах.
После блокады морских портов для украинских поставщиков осталось небольшое "окно" для вывоза 25 тысяч тонн агропродукции в день с помощью железной дороги. Для сравнения, на складах на продажу хранятся 25 млн тонн зерна и кукурузы. Экспорт масличных оказался еще в худшем состоянии из-за меньших сроков годности и недостаточного количества перерабатывающих мощностей на европейском рынке.
Несмотря на это, пять видов пищевой продукции (подсолнечное масло, семена подсолнечника, кукуруза, мясо птицы, соя) входили в топ-10 наиболее экспортируемых товаров в июне 2022 года.
Морская блокада Украины привела к мировому продовольственному кризису: цены на хлеб во многих регионах значительно поднялись, а количество голодающих людей в мире может увеличиться на 8-13 млн. Сейчас мировые лидеры пытаются построить альтернативные маршруты для украинского продовольствия и активно ведут переговоры с Москвой для деблокады портов. Россия же, в свою очередь, пытается использовать "карту голода" как возможность для отмены или смягчения санкций.
Развитие новых путей для экспорта постепенно дает результаты. До начала полномасштабной войны Украина каждый месяц экспортировала в среднем 5-6 млн тонн зерновых. В марте эта цифра упала до 300 тысяч тонн. Далее продолжала расти: 1,5 млн тонн в мае и 2,17 млн тонн в июне. Но выйти на старые объемы экспорта без снятия блокады с портов едва ли будет возможно.
Металлургия
Металлургия — главная статья экспорта Украины на уровне с агропродукцией. Суммарно металлургия и агропродукция составляют две трети украинского экспорта. Для примера, Украина обеспечивала 46% нужд железной руды Европейского союза. А на Украину и Россию вместе приходилось около 60% экспорта чугуна. После начала войны эксперты опасались дефицита стальной продукции в мировом масштабе.
Отрасль пострадала от тех же проблем, что и агроиндустрия — невозможность вывезти крупногабаритную продукцию морскими путями и повреждение других объектов инфраструктуры. В 2021 году 68% железной руды и 76% металла экспортировались морем.
Кроме того, по оценкам экономистов, оккупированные в 2022 году регионы Украины обеспечивали около 55% выручки металлургии два года назад. В этом году были захвачены и разрушены второй и третий по мощности металлургические предприятия Украины — "Азовсталь" и комбинат Ильича (оба находятся в Мариуполе). Другие предприятия (например, "Запорожсталь", "Запорожкокс", "Авдеевский коксохимический завод") полностью или частично "консервировались" из-за угрозы обстрелов. Впрочем, часть из них уже возобновили или планируют возобновить производство.
Экспорт разных видов металлургических товаров отличается. Например, поставки плоского проката (полуфабрикат из металла) уменьшились в 10 раз. В то же время экспорт железной руды сократился незначительно — с 3,7 млн тонн в феврале до 3,1 млн тонн в марте. Таким образом железная руда стала лидером экспорта среди всех видов товаров за март, несмотря на потерю 60% производства железорудных предприятий.
Товары металлургии сегодня также экспортируют только в Европу и через железнодорожный транспорт вместо морских путей. Экономисты расходятся во мнениях о том, останется ли конкурентоспособной продукция после такой переориентации экспорта. Кроме того, для поддержки украинской промышленности США обнулили пошлины на украинскую сталь.
Автокомплектующие
В 2021 году кабели составляли 2,3% проданных за рубеж товаров. Но от этих поставок зависел мировой автопром. Поставки украинских жгутов и кабелей использовали заводы Volkswagen Group, Opel, Lamborghini, Mercedes, BMW, Audi. Заменить эти детали очень трудно, так как они индивидуальны для каждой модели.
Предприятия, изготавливающие эти запчасти, находятся в безопасных западных регионах страны. Потому останавливали свою работу меньше чем на месяц. Вместе с тем этого времени хватило, чтобы сократить производство на заводах BMW и Mercedes-Benz, а Volkswagen даже временно остановил работу завода в Вольфсбурге.
Как в Украине пытаются увеличить экспорт?
Государственная железнодорожная компания "Укрзалізниця" в два раза увеличила пропускную способность западных переходов со странами ЕС и призвала бизнес организовывать пункты перегрузки грузов в вагоны, которые курсируют на более узких европейских колеях.
Также помогли промышленности и торговле правительственные программы релокации предприятий (перенос производства в более безопасные регионы), которыми воспользовались сотни компаний в Украине.
В марте Верховная рада приняла законопроект, усиливающий Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) — государственное предприятие, которое занимается стимулированием украинского экспорта. Закон увеличил капитал агентства и страховые возможности организации. Кроме того, Рада сняла налогообложение с ряда таможенных операций.
Украинские чиновники рассчитывают, что Евросоюз будет способствовать интеграции Украины в транспортную систему ЕС. По подсчетам, весь комплекс необходимых действий от европейских структур сможет компенсировать 80% потерь экспорта Украины.