Научно-исследовательский (R&D) центр украинской компании YouControl оценил активность российских компаний на британском рынке и отследил интересы корпоративных интересов из России на рынке акционерного капитала. Аналитики указали на несколько британских компаний с российскими владельцами, географию регистрации дочерних предприятий, а также сферу их деятельности. Детали – в исследовании, которое впервые выходит на русском языке на сайте Дрон Медиа.
Коллаж Дрон Медиа
Ключевые выводы
- Российским владельцам в Великобритании принадлежит почти 11,3 тыс. компаний (далее для простоты такие компании мы будем называть российскими).
- Больше половины таких компаний сосредоточены в Лондоне.
- Российский бизнес в Великобритании чаще всего представлен в секторах информационных технологий, бизнес-услуг и розничной торговли.
- Среди всех акционеров российских компаний в Великобритании 95% имеют российское гражданство. При этом половина российских владельцев британских компаний живет в России.
Своевременная идентификация "российского следа" в отношении контрагентов позволит бизнесу избежать штрафов и станет залогом хорошей репутации и соответствия стандартам ESG (экологического, социального и корпоративного управления).
Бизнес на Темзе
Соединенное Королевство – ведущий союзник Украины в борьбе с агрессией Российской Федерации, вместе с мощной поддержкой в виде экономических санкций. В то же время многолетняя история взаимодействия британского и российского бизнеса на финансово-экономическом поле создала прочную и разветвленную паутину цепочек перекрестной акционерной собственности. В частности, этому способствовало усиление потоков российского капитала в Великобританию, миграция представителей "кумовского" капитализма и семей выгодополучателей бюрократической ренты.
По данным реестров Companies House gov.uk и Единого госреестра юрлиц РФ, российским владельцам в Британии принадлежат 11,3 тыс. компаний. Для сравнения, в России компаний с участием британского капитала впятеро меньше. До сих пор свыше 2000 британских компаний продолжают бизнес в России. Компания YouControl сформировала и проанализировала полный список британских компаний, которые имеют текущие и исторические бизнес-связи с Россией. А также владеет полным перечнем российских владельцев, которые имеют бизнес в Британии.
Среди 11,3 тыс. британских компаний с российским капиталом в полноценно активном состоянии находятся 76,8%. Тогда как 2,4 тыс. или 21% в статусе на исключение из реестра Companies House (Active – Proposal to Strike off). Это запуск процесса, когда директора обращаются к акционерам, чтобы закрыть компанию. Исключение (Strike off) – это процесс, при помощи которого компанию с ограниченной ответственностью удаляют, "вычеркивают" из реестра компаний. После чего компания прекращает свое существование и больше не может торговать, осуществлять платежи или продавать активы. Остальные (почти 2%) имеют статус "неактивных", "в процессе ликвидации", "приостановленных", "под администрацией" и так далее.
Достаточно высокая доля компаний в процессе прекращения работы говорит об активизации процессов сворачивания российской бизнес-активности в Великобритании. Закрытие компаний с российским капиталом может быть как обязательной мерой для подсанкционных юридических лиц под давлением властей, так и жестом доброй воли со стороны акционеров. Во время широкомасштабной войны в Украине россияне склонны перерегистрировать свой бизнес в более лояльных России юрисдикциях, или же переводить активы на связанных номинальных владельцев с нероссийским гражданством.
По организационно-правовой форме 76,9% британских компаний под контролем россиян — это Private Limited Companies, 13,9% – Limited Partnership, 7,6% – Limited Liability Partnership. Только 14 подконтрольных россиянам компаний являются публичными (Public Limited Company).
Не Лондонградом единым: места концентрации российского капитала в Британии
В 2000-х годах русские богачи массово скупали недвижимость в центре Лондона. С тех пор британскую столицу стали в шутку называть на русский манер – Лондонград, форпост для российских денег на Западе. Лондонград показывает результат проникновения российского бизнеса на рынки недвижимости и корпоративного контроля главного финансового центра Великобритании и стран Содружества.
Топ-10 городов Британии с подконтрольными России компаниями
В настоящее время более половины российских компаний в Великобритании сосредоточены в столице, глобальном финансовом центре страны – Лондоне (53,8%). Второе и третье место по популярности регистрации британского бизнеса занимают крупнейшие города Шотландии – Эдинбург (9,7%) и Глазго (2,7%). Четвертое место – город Дуглас острова Мэн (сам остров – известный оффшорный центр).
Где крутятся российские деньги в британской экономике?
Сегодня российский бизнес в Великобритании чаще всего представлен в секторах информационных технологий, бизнес-услуг и розничной торговли. Более полутысячи компаний работают в области финансов и управленческого консалтинга. Также заметны российские деньги в сфере медиа, строительства, оптовой торговли. Наибольшее влияние на российский капитал оказывает на сферу услуг Великобритании, в отличие от отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Самые популярные отрасли британской экономики, которые интересуют российских инвесторов
Гражданство акционеров российских компаний в Великобритании
Среди 11,2 тыс. акционеров российских компаний в Великобритании 95% имеют российское гражданство, причем 3% из них указали двойное или тройное гражданство. Наиболее популярны у российских бизнесменов вторые паспорта таких государств как: Великобритания, Израиль, Франция.
Остальные 5% конечных бенефициарных владельцев российских компаний в Британии оказались гражданами более 70 разных стран, среди которых больше всего граждан Великобритании, Украины, Беларуси, Италии и Израиля.
При этом только 49% российских владельцев британских компаний указали на место жительства Российскую Федерацию. Еще 38% проживает в Великобритании (в частности, по крайней мере 20% в Англии, 0,9% – в Шотландии, 0,2% в Уэльсе, 0,1% в Северной Ирландии). У других акционеров российских компаний с британской пропиской популярными странами резидентства являются Латвия, Кипр, Испания, Германия, Чехия и… Украина.
То есть почти каждый второй британский бизнесмен с российским гражданством является экспатом, не проживающим на территории Российской Федерации. В то же время каждый 20-й владелец британских компаний под российским контролем либо отказался от российского паспорта, либо не является россиянином по происхождению.
Роман Абрамович, фото Marina Lystseva / Wikipedia
Подсанкционные российские миллиардеры-бенефициары британских компаний
В ходе исследования было обнаружено немало кейсов вхождения российских бенефициаров британских компаний в подсанкционные списки. Один из первых олигархов, протоптавших дорогу в Лондон, был Роман Абрамович. Российский миллиардер в 2003 году купил футбольный клуб "Челси" (официально продал в мае 2022 года). Олигарх находится в списке самых богатых людей мира Forbes, владеет компаниями FORDSTAM LIMITED и CHELSEA DIGITAL VENTURES LIMITED. На Романа Абрамовича наложили санкции ряд стран, в том числе и Великобритания. Среди российских миллиардеров из рейтинга Forbes, являющихся бенефициарами британских компаний, под санкциями также:
- Владимир Потанин (The Potanin Foundation),
- Марина и Алексей Мордашевы (Nord Gold PLC),
- Михаил Прохоров (Renaissance Capital Limited, Renaissance Capital Services Limited, RCL Nominees LTD, Renaissance Capital (UK) Holdings Limited),
- Алексей Кузьмичев (Expertica Services Limited, Little Smoothie Food Company Limited, Russian Energy Futures Limited) и другие.
Часть британских компаний, принадлежащих этим олигархам и чиновникам, находится на разных стадиях прекращения деятельности. Впрочем, значительная часть до сих пор активна и требует пристального внимания и проведения процедур комплаенса во время сотрудничества.
Коррупционные связи и кремлевская дружба
Анализ YouControl показал, что российских компаний в Британии почти в пять раз больше, чем британских компаний в России. Среди подконтрольных РФ компаний есть дочерние структуры таких известных российских брендов как Сбербанк, Газпром, Роснефть и другие. Диспропорция в пользу российского присутствия в Великобритании оказывается еще более поразительной. Ведь большинство конечных бенефициаров российских компаний, номинально принадлежащих британским фирмам, не являются гражданами Соединенного Королевства.
Приведенные данные свидетельствуют о значительных масштабах проникновения и укоренения россиян в бизнес-сообществе Соединенного Королевства. Активные процессы натурализации и закрепления на месте постоянного проживания тысяч российских бизнесменов и членов их семей в Великобритании не только вымывает из России предпринимательский потенциал. Это усиливает жизнестойкость путинского режима и генерирует немалые вызовы для экономической безопасности самой Великобритании.
Угрозы усиливаются тем, что часто акционеры тесно связаны коррупцией с кремлевской верхушкой и разветвленным чиновничьим аппаратом, а иногда и прямыми представителями власти России – страны-агрессора. Сложность дальнейшего анализа заключается в том, чтобы различить, остались ли выявленные связи с Кремлем и военно-промышленной элитой в истории на стадии формирования первичного акционерного капитала? Может, британские предприниматели российского происхождения остаются активными игроками спрутообразной системы путинского кумовского капитализма?
Поэтому для комплаенс-офицеров финансовых институтов особенно важен автоматизированный мониторинг текущих и исторических изменений прав собственности британских компаний с российской долей или номинальных акционеров российских активов. Это поможет выявлять ключевые методы и юрисдикции для сокрытия российской роли в английском корпоративном секторе. Найти российские активы за рубежом, найти токсичных российских ПЭПов (Politically exposed persons, то есть политически значимых лиц) и подсанкционных лиц позволяет международная платформа RuAssets, созданная командой YouControl. Доступ к инструменту журналистам предоставляется бесплатно.
Своевременная идентификация "российского следа" в портфеле клиентов и контрагентов, минимизация рисков сотрудничества с подсанкционными лицами и добровольное сворачивание бизнес-взаимодействия с РФ позволит британскому бизнесу избежать ненужных штрафов. А также станет правилом "хорошего тона" для сохранения репутации и соответствия ESG стандартам (экологические, социальные и управленческие критерии, руководствующиеся инвесторами при размещении своих вложений) ради будущего устойчивого развития.